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Ausschreibungen Niedersachsen

Rahmenvertrag Versicherungsdienstleistungen für neue betriebliche Altersversorgung

BG-Phoenics GmbH | Vergabekammer des Bundes | BG-Phoenics GmbH | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)div, NiedersachsenVeröffentlicht:
Angebotsfrist: abgelaufen

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Worum geht's?

Die BG-Phoenics GmbH sucht für ihre rund 180 Mitarbeitenden ein Versicherungsunternehmen, das eine neue betriebliche Altersversorgung (bAV) als Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG aufsetzt. Die Ausschreibung ist in 2 Lose aufgeteilt:

Los 1 – Sicherheitsorientiert: Klassische Anlage komplett im Sicherungsvermögen des Versicherers, 100 % Beitragsgarantie.Los 2 – Chancenorientiert: Hybrid-Produkte mit kapitalmarktorientierter Anlage (Typ 1 fest vorgegeben, Typ 2 mit freier Fondsauswahl), 80 % Beitragsgarantie.

Bieter können für beide Lose Angebote abgeben. Vertragsbeginn ist der 01.12.2026, die Laufzeit beträgt 4 Jahre mit Verlängerungsoption. Geschätztes Volumen: 12,5 Mio. €.

Was ist zu tun?

Angebotsfrist: 20.07.2026, 12:00 Uhr (elektronisch über das Vergabeportal).Bieterfragen bis 06.07.2026, 12:00 Uhr.Zugelassen sind nur Versicherungsunternehmen (keine Versicherungsmakler).
Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Die Angebotsfrist ist abgelaufen.
HEUTE
Termin / FristJUL2026 JAN2027 JUL JAN2028 JUL JAN2029 JUL JAN2030 JUL JAN2031 JUL
Bieterfragen-Frist6. Juli 2026
Angebotsfrist20. Juli 2026
Bindefrist20. Juli – 20. Okt. 2026
Vertragsbeginn1. Dez. 2026
Rahmenvertrag Laufzeit1. Dez. 2026 – 30. Nov. 2030
Verlängerung 1ca. 1. Dez. 2030 – 30. Nov. 2031
Verlängerung 2ca. 1. Dez. 2031 – 30. Nov. 2032bis 2032
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Preis & Qualität9 Kriterien
Preis 1.7%Qualität 98.4%
  • Unternehmensqualität20%

    Bewertung der Unternehmensqualität des Bieters (z.B. Rating, Bewertungen, Erfahrung). Maximalpunktzahl 20, Wertungsfaktor 1,00, max. 20 Wertungspunkte.

  • Produktgestaltung30%

    Bewertung der Produktgestaltung und -merkmale. Maximalpunktzahl 50, Wertungsfaktor 0,60, max. 30 Wertungspunkte.

  • Garantieleistungen40%

    Bewertung der Garantieleistungen (z.B. garantierte Altersrente). Maximalpunktzahl 160, Wertungsfaktor 0,25, max. 40 Wertungspunkte. Bewertung der Kriterien Nr. 20–47 erfolgt in Relation zum höchsten Bieterwert (prozentuale Abweichung).

  • Kapitalanlage10%

    Bewertung der Kapitalanlage. Maximalpunktzahl 20, Wertungsfaktor 0,50, max. 10 Wertungspunkte. Bewertung der Kriterien Nr. 48–51 erfolgt in Relation zum höchsten Bieterwert (prozentuale Abweichung).

Gesamtbewertung = Summe der Wertungspunkte der vier Kategorien (Unternehmensqualität, Produktgestaltung, Garantieleistungen, Kapitalanlage). Wertungspunkte je Kategorie = Summe der Punkte der Einzelkriterien × Wertungsfaktor. Maximal 100 Wertungspunkte. Bei Punktgleichstand entscheidet Reihenfolge: Garantieleistungen → Produktgestaltung → Unternehmensqualität → Los.

KI-Hinweis: Die Kategorien und ihre Gewichtungen (20/30/40/10 %) sowie die Bewertungsmethodik sind vollständig beschrieben; die einzelnen Unterkriterien (z.B. Inhalte der Kriterien Nr. 8–19, 20–47, 48–51) sind im Angebotsblatt definiert, das hier nicht vorliegt.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Rahmenbedingungen (gilt für beide Lose)

Auftraggeberin und Versicherungsnehmerin: BG-Phoenics GmbH (Hannover, deutschlandweit)Versicherte Personen: Mitarbeitende der BG-Phoenics GmbHDurchführungsweg: Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStGFinanzierung: Arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanziertZusageform: Beitragsorientierte LeistungszusageArbeitgeberfinanzierte Beiträge: 2 % bis 4 % der anrechenbaren BezügeZusätzlich: Möglichkeit zur Entgeltumwandlung nach § 1a BetrAVGKalkulationsbasis: Ø 180 € monatlich je Mitarbeitenden, ca. 150 wechselwillige Mitarbeitende, ca. 45–90 Neuzugänge pro JahrVertragslaufzeit: 4 Jahre ab 01.12.2026, stillschweigende Verlängerung um jeweils 1 Jahr (Kündigung 3 Monate vor Ablauf)Rahmenvertrag ohne erneuten Wettbewerb; Höchstzahl teilnehmender Unternehmen: 1Elektronische Rechnungsstellung erforderlichVersicherungsort: HannoverBeauftragter Versicherungsmakler: Funk Pensionsmanagement GmbHBewertungsfaktor: mindestens 0,5 bezogen auf die Beitragssumme

Allgemeine Produktanforderungen

Versicherungsart: Lebensversicherungsvertrag im Sinne der §§ 150 ff. VVGRentenbeginn: Monatserster nach Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen RentenversicherungZeichnungsquote: Es kann nur eine Alleinzeichnung (100 %) angeboten werdenSprache: DeutschNebenangebote: nicht zulässig

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Zugelassene Bieter (zwingend)

Nur Versicherungsunternehmen mit Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb in Deutschland nach §§ 8 ff., 61 ff., 67 ff. VAG oder vergleichbarer EU-ErlaubnisLebensversicherungsunternehmen im Sinne der §§ 150 ff. VVGVersicherungsmakler sind ausgeschlossen – auch als StellvertreterVersichererkonsortien sind ausgeschlossen

Eigenerklärungen zu Ausschlussgründen

Folgende Punkte sind mit dem Formblatt zu erklären:

Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zu Steuern, Abgaben, Krankenkassen und BerufsgenossenschaftKein eröffnetes Insolvenzverfahren, keine LiquidationKeine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB (ggf. Nachweis der Selbstreinigung nach § 125 GWB)Keine Eintragung im GewerbezentralregisterBei ≥ 1.000 inländischen Mitarbeitern: keine Verstöße gegen § 22 LkSGKeine Beteiligung / kein Zuschlag an Personen mit russischer Staatsangehörigkeit gemäß Art. 5k EU-VO 2022/576Verpflichtungserklärung Mindeststundenentgelt nach NTVergG Niedersachsen (ab 01.01.2026: 13,90 €/h, ab 01.01.2027: 14,60 €/h)

Wirtschaftliche & finanzielle Leistungsfähigkeit

Ausreichender Rückversicherungsschutz bei bonitätsstarken deutschen oder internationalen RückversicherernNachweis über Insolvenzschutz (z. B. Mitgliedschaft in zentraler Sicherungseinrichtung)Bilanzen bzw. Bilanzauszüge der letzten 3 GeschäftsjahreGesamtumsätze der Jahre 2023, 2024 und 2025Umsatz mit vergleichbaren Leistungen (Direktversicherung bAV) der letzten 3 Geschäftsjahre

Technische & berufliche Leistungsfähigkeit

Mindestens 3 Referenzen über vergleichbare bAV-DirektversicherungsverträgeReferenzgeber: Unternehmen mit mindestens 500 MitarbeitendenNachweis eines Gesamtbestands von mindestens 10.000 Direktversicherungsverträgen nach § 3 Nr. 63 EStG

Bieterkonstellationen

Bietergemeinschaften sind zulässig (gesamtschuldnerische Haftung, bevollmächtigter Vertreter)Unterauftragnehmer: Vorabanzeige mit Verpflichtungserklärung und Erklärung zu Ausschlussgründen erforderlichEignungsleihe: zulässig mit Verpflichtungserklärung und gesamtschuldnerischer Haftung
Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: in den letzten 3 Jahren abgeschlossenVolumen: Referenzgeber mit mind. 500 Mitarbeitenden; Gesamtbestand des Bieters mind. 10.000 Direktversicherungsverträge nach § 3 Nr. 63 EStG

Zeichnung von vergleichbaren Versicherungsverträgen (arbeitnehmer- und arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung als Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG)

Bei Bietergemeinschaften müssen die Referenzen beim Mitglied vorliegen, das die Leistung tatsächlich erbringt.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Geringe Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 38%4–10 · 36%11+ · 26%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 22 erledigt
Fristen & Einreichung
Vertragsdokumente & Angebotsblätter
Eignungsnachweise (Formblatt & Anlagen)
Referenzen
Konstellationen (Bietergemeinschaft, Unterauftrag, Eignungsleihe)
Sonstiges
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Auf einen Blick

Auftraggeber
BG-Phoenics GmbH | Vergabekammer des Bundes | BG-Phoenics GmbH | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
30559 Hannover
Ort
. div
Kategorie
Niedersachsen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.bg-phoenics.de ↗

Erfüllungsort

Ort der Leistung
. div
Niedersachsen

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